Về tài chính, Schneider Electric dự kiến phát hành số cổ phần mới trị giá từ 5 tỷ euro đến 6 tỷ euro theo quyền phát hành đã được cổ đông cho phép trước đó. Phần còn lại, từ 16 tỷ euro đến 17 tỷ euro, sẽ được tài trợ bằng khoản nợ mới.
Schneider Electric cũng đưa ra các mục tiêu hiệp lực cho thương vụ. Công ty dự báo đạt 250 triệu euro hiệp lực chi phí hàng năm ở trạng thái run-rate vào năm thứ ba sau giao dịch, cùng khoảng 800 triệu euro hiệp lực doanh thu. Đây là các dự báo của công ty, không phải kết quả đã đạt được.
Theo các giả định của Schneider Electric, giá trị doanh nghiệp của PTC tương đương 21 lần EBITA điều chỉnh dự kiến cho năm 2027. Khi tính cả toàn bộ hiệp lực ở trạng thái run-rate, tỷ lệ này là 13 lần.
Schneider Electric dự báo thương vụ sẽ ngay lập tức làm tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phần điều chỉnh ở mức thấp một chữ số trong năm đầy đủ đầu tiên, chưa tính phần phân bổ khấu hao giá mua. Nếu tính toàn bộ hiệp lực, công ty dự báo mức tăng sẽ ở khoảng trung bình đến cao một chữ số. Đây là các kỳ vọng do Schneider Electric công bố.
PTC cung cấp phần mềm công nghiệp, còn Schneider Electric là bên mua trong giao dịch. Thương vụ kết hợp phát hành cổ phần mới và nợ mới để tài trợ cho việc mua lại.
Vì sao điều này quan trọng
Thương vụ có giá trị doanh nghiệp ngụ ý 23,7 tỷ USD và được tài trợ bằng 5 tỷ euro đến 6 tỷ euro cổ phần mới cùng 16 tỷ euro đến 17 tỷ euro nợ mới. Cơ cấu này cho thấy các nguồn vốn Schneider Electric dự kiến sử dụng cho giao dịch.
Các mục tiêu hiệp lực cũng là một phần trọng tâm của thỏa thuận. Schneider Electric dự báo 250 triệu euro hiệp lực chi phí hàng năm vào năm thứ ba và khoảng 800 triệu euro hiệp lực doanh thu. Công ty đồng thời dự báo tác động tích cực đến lợi nhuận trên mỗi cổ phần điều chỉnh trong năm đầy đủ đầu tiên, nhưng đây vẫn là các ước tính của công ty.
Thông tin được cung cấp trong ngày 5 tháng 10 năm 2026 không nêu các thay đổi cụ thể đối với sản phẩm, khách hàng, nhân sự hoặc hoạt động sau giao dịch.
Điều cần theo dõi tiếp theo
Trước hết là các bước phê duyệt từ cổ đông PTC và cơ quan quản lý. Những điều kiện này có thể ảnh hưởng đến thời điểm hoàn tất dự kiến vào quý III năm 2027.
Các nội dung tiếp theo cần được công bố gồm kế hoạch phát hành số cổ phần mới trị giá từ 5 tỷ euro đến 6 tỷ euro, khoản nợ mới từ 16 tỷ euro đến 17 tỷ euro và thông tin chi tiết hơn về việc thực hiện các mục tiêu hiệp lực.
Sau khi giao dịch hoàn tất, các báo cáo của Schneider Electric sẽ cho thấy tiến độ đạt mục tiêu 250 triệu euro hiệp lực chi phí hàng năm và khoảng 800 triệu euro hiệp lực doanh thu, cùng tác động của thương vụ lên lợi nhuận trên mỗi cổ phần điều chỉnh.
Nguồn
Thông cáo nhà đầu tư của PTC, ngày 5 tháng 10 năm 2026; Reuters, ngày 5 tháng 10 năm 2026, dẫn dữ liệu LSEG.
