Theo kế hoạch mua lại, cổ đông được nhận 6,525 pence tiền mặt cho mỗi cổ phiếu, cùng khoản thanh toán bổ sung tối đa 125 pence cho mỗi cổ phiếu nếu các điều kiện liên quan đến việc bán bộ phận công nghệ được đáp ứng hoặc được Bidco miễn trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Khoản thanh toán bổ sung phụ thuộc vào các điều kiện của kế hoạch và không được bảo đảm.
DCC Energy cho biết nếu số tiền thu ròng từ việc bán nằm trong khoảng từ 650 triệu USD đến 800 triệu USD, khoản thanh toán bổ sung sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 125 pence cho mỗi cổ phiếu theo cách tính tuyến tính. Nếu số tiền thu ròng cao hơn 800 triệu USD, khoản thanh toán bổ sung sẽ bị giới hạn ở mức 125 pence cho mỗi cổ phiếu. Nếu các điều kiện không được đáp ứng hoặc không được miễn trước ngày 31 tháng 7 năm 2027, khoản thanh toán bổ sung sẽ bằng 0.
Trong giả định giao dịch hoàn tất vào ngày 1 tháng 3 năm 2027 và không có khoản tiền nào bị rút khỏi doanh nghiệp theo các điều kiện liên quan, DCC Energy ước tính số tiền thu ròng là 701 triệu USD và khoản thanh toán bổ sung là 42 pence cho mỗi cổ phiếu. Công ty nhấn mạnh cả hai con số này chỉ là ước tính, không phải cam kết.
DCC Energy có CEO là Donal Murphy. Jefferies là cố vấn tài chính duy nhất cho thương vụ bán bộ phận công nghệ. One Equity Partners được thành lập vào năm 2001 và tách khỏi J.P. Morgan vào năm 2015. Tổ chức này có văn phòng tại New York, Chicago, Frankfurt và Amsterdam.
Các nguồn được cung cấp chỉ xác nhận thỏa thuận đã được ký, chưa xác nhận quyền sở hữu Nexora đã chuyển giao hoặc khoản tiền đã được thanh toán.
Vì sao điều này quan trọng
Điểm quan trọng của thông báo là cần tách riêng ba mốc: thỏa thuận bán Nexora, việc hoàn tất thương vụ và khoản tiền mà cổ đông DCC Energy có thể nhận. Giá trị doanh nghiệp 725 triệu USD là giá trị được công bố cho giao dịch Nexora, còn số tiền thu ròng và khoản thanh toán bổ sung vẫn phụ thuộc vào thời điểm hoàn tất, các điều kiện liên quan và những điều khoản của kế hoạch mua lại.
Khoản thanh toán bổ sung có thể thay đổi theo số tiền thu ròng từ việc bán Nexora. DCC Energy cho biết khoản này có thể bằng 0 nếu các điều kiện không được đáp ứng hoặc không được Bidco miễn trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Vì vậy, mức 42 pence trong kịch bản giả định không phải là khoản thanh toán chắc chắn.
Điều cần theo dõi tiếp theo
Các bước tiếp theo gồm những phê duyệt pháp lý cần thiết, tiến độ hoàn tất vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2027 và việc các điều kiện liên quan có được đáp ứng hoặc được Bidco miễn trước ngày 31 tháng 7 năm 2027 hay không.
Nếu giao dịch hoàn tất, các thông báo tiếp theo của DCC Energy sẽ cho biết số tiền thu ròng thực tế và cơ sở xác định khoản thanh toán bổ sung. Cho đến khi có xác nhận hoàn tất, thương vụ bán Nexora vẫn là một thỏa thuận đang chờ điều kiện.
Nguồn
DCC Energy plc RNS, ngày 9 tháng 10 năm 2026; Reuters, ngày 9 tháng 10 năm 2026.
