LONDON: Theo thông báo RNS của Isotope Bidco Limited được EQT Fund Management S.à r.l. công bố, bên mua Intertek đã ký các thỏa thuận khoản vay kỳ hạn và đồng phát hành trái phiếu có bảo đảm cao cấp vào ngày 9 tháng 10 năm 2026. Đây là bản cập nhật về việc thu xếp tài chính cho thương vụ mua lại Intertek được công bố ngày 18 tháng 6 năm 2026, không phải một đề nghị mới.

Thông báo cho biết Isotope Finco S.à r.l. cùng một số công ty con đã ký thỏa thuận cơ sở tín dụng cao cấp với Barclays Bank PLC, trong đó ngân hàng này giữ vai trò đại lý và đại lý bảo đảm. Các bên cũng ký một thỏa thuận giữa các chủ nợ trong cùng ngày.

Các khoản vay kỳ hạn gồm một khoản bằng euro trị giá EUR 1,570,000,000, một khoản bằng đô la Úc trị giá AUD 350,000,000 và một khoản bằng đô la Mỹ trị giá USD 2,720,000,000. Đây là các khoản riêng biệt theo từng đồng tiền được nêu trong thông báo. Văn bản không cộng các khoản này thành một tổng giá trị bằng đô la Mỹ.

Cũng trong ngày 9 tháng 10, Isotope Finco S.à r.l. và Isotope Finco 2, LLC đồng phát hành trái phiếu có bảo đảm cao cấp, lãi suất cố định. Đợt phát hành gồm EUR 435,000,000 và USD 700,000,000 theo một khế ước trái phiếu, với Deutsche Bank Trustee Company Limited làm bên nhận ủy thác.

Thông báo không nêu mức lãi suất cụ thể, hay coupon, của các trái phiếu. Vì vậy, bản cập nhật chỉ nêu quy mô theo từng đồng tiền và loại công cụ tài chính, không cho biết chi phí lãi vay của từng khoản.

Thỏa thuận các khoản tài trợ tạm thời đã bị hủy toàn bộ vào ngày 9 tháng 10 năm 2026 và không còn hiệu lực.

Bidco là một công ty mới, dự kiến sẽ thuộc sở hữu gián tiếp của EQT X EUR SCSp và EQT X USD SCSp, mỗi bên hoạt động thông qua EQT Fund Management S.à r.l., cùng một số cổ đông thiểu số gián tiếp, trong đó có Luxinva và Mubadala. Thông tin này mô tả cấu trúc sở hữu dự kiến của bên mua, không xác nhận rằng thương vụ đã hoàn tất.

Việc mua lại Intertek được thực hiện theo hình thức scheme of arrangement. Theo thông báo ngày 9 tháng 10, thương vụ vẫn chưa đóng. RNS cũng không nêu lại giá chào mua trên mỗi cổ phiếu và không công bố một giá trị vốn cổ phần mới trong bản cập nhật này.

Vì sao điều này quan trọng

Bản cập nhật cho thấy bên mua đã ký các công cụ tài trợ cụ thể cho thương vụ, gồm các khoản vay kỳ hạn và trái phiếu bằng nhiều đồng tiền. Tuy nhiên, việc ký các thỏa thuận tài chính không đồng nghĩa với việc thương vụ đã hoàn tất hoặc quyền sở hữu Intertek đã được chuyển giao.

Thông báo cũng phân biệt giữa mốc hoàn tất tài trợ và mốc hoàn tất thương vụ theo scheme of arrangement. RNS ngày 9 tháng 10 chỉ là thông báo về tài trợ và xác nhận rằng thương vụ chưa đóng.

Việc các khoản vay và trái phiếu được nêu theo euro, đô la Úc và đô la Mỹ không cho phép xác định một tổng giá trị bằng một đồng tiền duy nhất từ thông tin được công bố. Thông báo cũng không nêu coupon của trái phiếu.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Các thông báo tiếp theo cần được theo dõi để xác định thời điểm scheme of arrangement hoàn tất và thương vụ chính thức đóng. Cho đến khi có xác nhận như vậy, bản cập nhật ngày 9 tháng 10 không nên được hiểu là xác nhận giao dịch đã hoàn tất.

Các hồ sơ sau đó cũng có thể cung cấp thêm thông tin về cấu trúc sở hữu của Bidco và những điều khoản tài chính chưa được nêu trong bản tin ngày 9 tháng 10. Riêng mức coupon của trái phiếu chưa được công bố trong thông báo này.

Nguồn

EQT Fund Management S.à r.l., thông báo RNS của Isotope Bidco Limited, ngày 9 tháng 10 năm 2026.